부츠팔아 50억 남긴 에이유브랜즈 공모주 청약해볼까

3/25(화) ~ 3/26(수) '에이유브랜즈' 공모주 코스닥 상장 오늘부터다.

락피쉬웨더웨어 등 글로벌 브랜드와 감성 기반 소비 트렌드에 힘입어 공모 시장에서도 많은 관심을 받고 있는 가운데, 이번 포스팅에서는 공모가 산정 내역, 수요예측 결과, 재무상태, 배정 정보 등 전반적인 청약 정보를 정리해본다.

 

 

에이유브랜즈

에이유브랜즈는 의류브랜드 기업. 피어그룹에는 코데즈컴바인, 공구우먼 등을 들 수 있다. 

영국 젠나라는 브랜드에서 '락피시웨더웨어'를 인수하여 무신사에 단독 입점한다. (무신사가 2대주주이며, 후에 29CM에도 입점) 지구온난화와 함께 한반도에도 강수집중이 두드러지기 시작한 23년, 출시한 레인부츠 판매량이 급증하였다. 이를 기반으로 사계절 웨더웨어 판매라는 전략을 구사, 일본, 중국 등 아시아 시장 진출을 위해 직영 오프라인 매장을 준비 중이며, 신규 브랜드 인수를 통해 포트폴리오를 확대하고 있다. 이번 코스닥 상장을 통해 브랜드 확장과 해외 진출을 위한 자금을 확보할 예정이다.

 

 

출처 : 다트

 

 

공모규모

• 일반청약자에 25%, 기관투자자에 75%를 배정하는 320억원 규모의 청약이다.
• 청약주식수 : 200만주

 

 

수요예측결과

• 공모희망밴드 : 14,000원 ~ 16,000원
• 확정 공모가 : 16,000원( 밴드 상단)
• 경쟁률 : 816.22:1
• 수요예측참여기관 2,085 곳 참여
• 이와 같은 동종업종 피어그룹 PER 평균값이 23.47배이다. 락피시웨더웨어는 공모가 대비 20.19배.

출처: 다트

 

 

의무 보유 확약비율 : 3.2% (낮은편)

• 향후 안정적인 주가흐름 예측을 위해 기관의 의무보유약비율은 알아두어야한다.
• 참고로 24년 평균 의무보유확약율 6.9% ( 24년 코스피 평균 21% , 코스닥 평균 4.8%)
• 최근 코스피상장된 한텍의 경우 의무보유확약률은 19.7%였다.

 

상장일 유통가능물량

 14.12% 200만주

 

 

공모주 정보 요약

• 주관사: 한국투자증권
• 일반청약자 배정물량 : 25% 50만주
• 균등배정물량 : 50% 25만주 (14만명 참여시, 2주 배정)
• 최소 청약수량 : 20주 (16만원)
• 최고청약한도 : 16,000주 
• 공모가:16,000원
• 증거금율 : 50%

*비례경쟁률을 1,000:1로 가정했을 때, 5사6입제도에 따른 신청 주 수는 600주는 증거금 480만원이 필요하다. 

• 청약일 : 3/25(화) ~ 3/26(수)
• 환불일(배정일) :3/28(금)
• 상장일:4/3(목) 예정

 

 

청약단위 :다트

 

 

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